[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 11일 대덕전자(353200)에 대해 'NDR 후기: 이번 턴어라운드는 진짜입니다'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대덕전자 리포트 주요내용
한국투자증권에서 대덕전자(353200)에 대해 '양호한 수요와 낮은 기저가 만들어낼 주가 모멘텀: 3분기 실적 가이던스는 매출액 2,500억원 이상, 영업이익 120억원 이상이다. 그러나 우리는 매출액 2,715억원(+10.4% QoQ, +16.7% YoY), 영업이익 157억원 (+727.9% QoQ, +70.6% YoY, OPM 5.8%)으로 이보다 긍정적으로 3분기를 전망 한다. MLB는 AI 가속기 물량이 증가하면서 매출액이 15.3% QoQ, 24.2% YoY 증가할 것이고, 패키지 기판은 IT 성수기 진입, 응용처 다변화 등으로 매출액이 9.4% QoQ, 7.8% YoY 늘어날 것이다. 메모리 고객사 재고 이슈 해소, 응용처 다변화에 따른 비메모리 수요 증가, AI 가속기라는 MLB 신규 응용처 등장 등을 감안하면 동사의 실적이 추가로 악화될 가능성은 낮다. 앞서 기술했듯, 차세대 AI 서버 PCB 레이아웃은 기존 OAM+UBB 구조에서 이를 합친 일원화 구조로 변화할 것이다. HDI 기술력을 고려할 때 동사는 위 변화에 가장 효과적으로 대응할수 있는 기업이다. 아직 내년 MLB 캐파 계획이 확정되진 않았으나, 현재 수요를 고려하면 캐파가 내년에 추가 확대될 가능성이 크다. 향후 실적 추정치는 이에 따라 상향 조정될 수 있다.'라고 분석했다.


◆ 대덕전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 28,000원 -> 28,000원(0.0%)
한국투자증권 박상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2025년 07월 30일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 28,000원과 동일하다.


◆ 대덕전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,200원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,200원 대비 2.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 32,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 대덕전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,571원 대비 15.4% 상승하였다. 이를 통해 대덕전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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