[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 28일 일진하이솔루스(271940)에 대해 '넥쏘 2세대 출시: 다시 오른 반등의 시험대'라며 투자의견 '중립'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,000원을 내놓았다.
◆ 일진하이솔루스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 일진하이솔루스(271940)에 대해 '목표주가를 17,000원으로 유지하며, 중립 의견을 유지한다. 목표주가는 12개월 선행 EV/Sales 3배 수준이다. 가장 큰 성장 모멘텀인 넥쏘 출시가 이루 어진 점은 긍정적이다. 넥쏘 판매량이 지속적으로 호조를 보일 경우 2025년을 저점 으로 실적 턴어라운드도 가능하다. 다만, 장기적으로 승용 수소차의 모델 확장, 상용차 시장의 추가 확대 등이 필요하다는 판단이다.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '2Q25 매출액은 183억원으로 전년 동기 대비 12.5% 감소했다. 현대차그룹의 2분기 넥쏘 판매량은 160대(-82% YoY)에 그쳤다. 차세대 모델 출시 (6/10)로 인해 기존 모델 수요가 일시적으로 감소한 영향이다. 반면, 상용 부문에서 일렉시티(FCEV) 판매량이 회복(388대, 전분기 160대)되며 이를 일부 만회했다. 영업이익은 -28억원(적자지속 YoY)을 기록했다. 여전히 적자상태이나 수익성(OPM -15.1%, 17.2%p QoQ)은 전분기대비 소폭이나마 개선되었다. 순이익은 -5억원으로 적자전환(2Q24 9억원) 했으나, 이자수익으로 감소폭은 최소화되었다.'라고 밝혔다.
◆ 일진하이솔루스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 17,000원(최근 1년 이내 신규발행)
미래에셋증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 17,000원을 제시했다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 일진하이솔루스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 일진하이솔루스(271940)에 대해 '목표주가를 17,000원으로 유지하며, 중립 의견을 유지한다. 목표주가는 12개월 선행 EV/Sales 3배 수준이다. 가장 큰 성장 모멘텀인 넥쏘 출시가 이루 어진 점은 긍정적이다. 넥쏘 판매량이 지속적으로 호조를 보일 경우 2025년을 저점 으로 실적 턴어라운드도 가능하다. 다만, 장기적으로 승용 수소차의 모델 확장, 상용차 시장의 추가 확대 등이 필요하다는 판단이다.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '2Q25 매출액은 183억원으로 전년 동기 대비 12.5% 감소했다. 현대차그룹의 2분기 넥쏘 판매량은 160대(-82% YoY)에 그쳤다. 차세대 모델 출시 (6/10)로 인해 기존 모델 수요가 일시적으로 감소한 영향이다. 반면, 상용 부문에서 일렉시티(FCEV) 판매량이 회복(388대, 전분기 160대)되며 이를 일부 만회했다. 영업이익은 -28억원(적자지속 YoY)을 기록했다. 여전히 적자상태이나 수익성(OPM -15.1%, 17.2%p QoQ)은 전분기대비 소폭이나마 개선되었다. 순이익은 -5억원으로 적자전환(2Q24 9억원) 했으나, 이자수익으로 감소폭은 최소화되었다.'라고 밝혔다.
◆ 일진하이솔루스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 17,000원(최근 1년 이내 신규발행)
미래에셋증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 17,000원을 제시했다.
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