[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 02일 GS건설(006360)에 대해 '이니마 매각 반영 없을 3분기 실적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS건설 리포트 주요내용
하나증권에서 GS건설(006360)에 대해 'GS건설 3Q25 매출액 3.0조원(-2.2%yoy), 영업이익 1,089억원(+33.3%yoy)으로 추정. GPM 추정을 건축주택 9.0%, 신사업 15.0%, 인프라 7.0%, 플랜트 8.0%. 3분기에는 별다른 특이사항이 없을 것으로 추정. 주택건축부문도 입주가 많았던 상반기(2.2만세대)에 비해 하반기(0.8만세대)는 입주세대수가 적어, 준공정산에 따른 이익 변동 효과가 크지 않을 것으로 판단했다. 다만 원가율이 높은 현장들의 상반기 준공에 따라 하반기 주택부문의 이익률이 어디까지 개선될지 여부를 확인해 볼 필요가 있음.'라고 분석했다.


◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 24,000원 -> 24,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2025년 09월 09일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 24,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 10일 19,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 24,000원을 제시하였다.


◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,800원, 하나증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 24,000원은 25년 07월 31일 발표한 다올투자증권의 24,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 26,800원 대비 -10.4% 낮은 수준으로 GS건설의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,389원 대비 9.9% 상승하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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