[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 10일 삼성중공업(010140)에 대해 'LNGC&FLNG의 본격적인 수주가 시작된다'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
SK증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '동사는 현재까지 LNGC 7척, 셔틀탱커 9척, VLEC 2척, 수에즈막스급 유조선 6척, 컨테이너선 2척 수주하면서 올해 상선 부문 수주목표인 58 억불 중 약 75%(44 억불)를 달성했으며, 북미 LNGC 및 에버그린 컨테이너선 물량까지 고려하면 초과 달성 가능할 것으로 예상한다. 해양 부문에서는 Eni 가 총 25 억불 규모의 Coral Norte FLNG 프로젝트에 대한 FID 를 단행하면서 이미 해당 계약을 수주한 것이나 다름없으며, 미국의 Delfin FLNG 프로젝트 또한 올해 4 분기 내 수주할 가능성 높기 때문에 해양부문 수주 목표(40 억불) 달성도 무리 없을 전망이다. 무난한 3 분기 실적에 이어 남은 4 분기 실적 개선세 유지되면서 연초 동사가 제시한 가이던스인 매출액 10.5조원과 영업이익 6,300 억원 초과달성은 이미 가시화됐다.'라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '3Q25 연결 매출액 2 조 6,201 억원(+12.8% YoY, -2.3% QoQ), 영업이익 2,139억원(+78.5% YoY, +2.5% QoQ) 기록하며 컨센서스(2,141 억원)에 부합할 것으로 예상한다. 일회성 요인으로 임단협 비용 약 350 억원이 발생한 것으로 추정되며, 이를 제거한 경상이익은 2,489 억원으로 컨센서스 상회하는 경상이익 달성하며 이익 개선 기조는 유지되고 있는 것으로 추정된다.'라고 밝혔다.


◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 24,000원 -> 29,000원(+20.8%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 한승한 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2025년 07월 09일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 20.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 14일 14,200원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 29,000원을 제시하였다.


◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,921원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,921원 대비 16.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 32,000원 보다는 -9.4% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,921원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,260원 대비 44.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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