[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 13일 대웅제약(069620)에 대해 '3분기도 호실적 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 66.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대웅제약 리포트 주요내용
DB증권에서 대웅제약(069620)에 대해 '3Q 전사업부문 고른 성장: 3분기 실적은 매출액 3,393억원(+7.4%YoY), 영업이익 504억원 (+22.6%YoY, OPM 14.8%)으로 시장기대치에 부합할 것으로 추정됨. 의약품 내수는 2,631억 원(+5.8%YoY)으로 펙수클루(위식도역류질환치료제) 등 주요 ETC 약물의 약진과 유통채널 확대에 따른 OTC 영향으로 견조하게 성장한 것으로 파악됨. 나보타는 550억원(+15.8%YoY, -21.2% QoQ)으로 미국뿐 아니라 ROW 지역으로 꾸준히 수출이 증가한 것으로 추정됨'라고 분석했다.

또한 DB증권에서 '올해도 영업이익 25% 이상 성장 전망: 올해 실적은 매출액 13,628억원(+7.7%YoY), 영업이익 2,050억원(+25.2%YoY, OPM 15.0%) 전망됨. 의약품내수는 팩수클루 등 제품의 견조한 성장 으로 10,452억원(+5.2%YoY), 나보타는 수출국 및 수출 규모 확대로 19.4% 성장한 2,225억원 으로 예상됨. 연내 미국 의약품 관세 부과 정책이 구체화된다면, 미국 나보타 매출은 추정보다 일회성으로 증가될 수 있음. 그에 따른 추가적인 실적 개선 가능성도 있음'라고 밝혔다.


◆ 대웅제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
DB증권 이명선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2025년 08월 01일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다.


◆ 대웅제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 207,500원, DB증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 207,500원 대비 6.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 250,000원 보다는 -12.0% 낮다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 대웅제약의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 207,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 205,100원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대웅제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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