[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 15일 LS ELECTRIC(010120)에 대해 '2026년 구조적 성장 가시화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 360,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LS ELECTRIC 리포트 주요내용
유안타증권에서 LS ELECTRIC(010120)에 대해 '투자의견 매수를 유지하며, 목표주가는 360,000원으로 상향 조정한다. 26F EPS에 Target PER 25.5배를 적용했다. 2026년부터 추가적인 북미향 배전반 수주, 초고압 변압기 증설효과가 기대된다. 중장기적으로는 HVDC 및 ESS 부문이 새로운 성장 축으로 부상할 전망이다. GE Vernova와의 전압형 HVDC 컨버터밸브 공동개발 MOU 체결을 통해, 국내 서해안 에너지고속도로 및 해외 HVDC 프로젝트 동반 진출 가능성도 열려 있다. 또한, 베트남 법인에서는 삼성SDI향 ESS용 BCP 및 PCS(전력변환장치) 매출이 증가하고 있으며, 향후 국내외 다른 배터리 기업으로 공급이 확대될 가능성이 높다.'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '3Q25 매출액은 1조 2,107억원(YoY +18.6%), 영업이익은 1,090억원(YoY +64.1%, OPM 9.0%)으로 전망된다. 전분기에 이어서 북미 데이터센터향 배전반 공급이 실적을 견인하며, 영업이익률은 전년대비 2%p 이상 개선될 것으로 기대한다. 미국 내 데이터센터 및 AI 인프라 투자 확대로 고전압 배전반·초고압 변압기 수요가 증가하고 있으며, 동사는 주요 글로벌 빅테크사 대상 배전기기 공급망에 이미 진입한 상태이다.'라고 밝혔다.


◆ LS ELECTRIC 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 360,000원(최근 1년 이내 신규발행)
유안타증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 360,000원을 제시했다.


◆ LS ELECTRIC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 328,133원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 328,133원 대비 9.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 370,000원 보다는 -2.7% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 LS ELECTRIC의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 328,133원은 직전 6개월 평균 목표가였던 273,667원 대비 19.9% 상승하였다. 이를 통해 LS ELECTRIC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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