[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 15일 F&F(383220)에 대해 '기대치는 부합하겠지만'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ F&F 리포트 주요내용
DB증권에서 F&F(383220)에 대해 '3분기 연결 매출 4,657억원(+3.3%YoY), 영업이익 1,104억원(+1.9%YoY)으로 시장 기대치(1,159억원) 부합하는 실적 전망. 내수 브랜드 부진이 장기화되는 점이 아쉬움. 3분기 디스커버리/MLB/MLB키즈 순수내수 매출증감율 -18%/-4%/flat 추정. 중국/홍콩 법인 매출 +10.6%/-8.5%YoY 예상, 회사측 가이던스 부합 예상. 레거시 브랜드의 시장 점유율 하락 지속되어 4분기 회복에 대한 기대치 낮출 필요. 12개월 예상 P/E 7배, 본업 부진 반영 중. 동사가 보유한 우선매수권을 활용해 테일러메이드 인수 가시화될 경우 저평가 매력 부각 예상'라고 분석했다.


◆ F&F 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 100,000원 -> 90,000원(-10.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2025년 07월 10일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 11일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 07월 10일 최고 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 90,000원을 제시하였다.


◆ F&F 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 97,000원, DB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 97,000원 대비 -7.2% 낮으며, DB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 93,000원 보다도 -3.2% 낮다. 이는 DB증권이 F&F의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 97,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,091원 대비 14.0% 상승하였다. 이를 통해 F&F의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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