[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 17일 현대건설(000720)에 대해 '하반기 비용 반영'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 72,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대건설 리포트 주요내용
하나증권에서 현대건설(000720)에 대해 '3Q25 매출액 7.4조원(-10.7%yoy), 영업이익 646억원(-43.5%yoy)으로 추정한다. 현대건설 GPM을 건축주택 5.0%, 토목 8.0%, 플랜트 2.0%로, 현대엔지니어링 GPM을 7.0%로 추정했다. 특이사항으로 현대건설의 중동 플랜트 현장에서 추가적인 비용 반영(매 출원가)이 있을 것으로 추정했으며, 자회사 현대엔지니어링의 폴란드 플랜트 현장의 본드콜로 약 1,700억원 비용 반영(판관비)될 것으로 추정했다. 3분기 수주는 연결기준 8조원(별도 7조원, 현대ENG 1조원)으로 추정했다. 현대건설의 이라크 해수처리시설 4.2조원 수주가 3분기 반영된 영향이다. 주택 착공은 3분기 약 0.6만세대, 누적으로 약 12,500세대로 보며, 분양은 3분기 0.6만세대, 누적 0.9만세대로 추정한다.'라고 분석했다.


◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 83,000원 -> 72,000원(-13.3%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
하나증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2025년 07월 21일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 83,000원 대비 -13.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 23일 40,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 83,000원과 최저 목표가인 36,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 72,000원을 제시하였다.


◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 89,711원, 하나증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 89,711원 대비 -19.7% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 76,000원 보다도 -5.3% 낮다. 이는 하나증권이 현대건설의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 89,711원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,789원 대비 95.9% 상승하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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