[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 27일 LIG넥스원(079550)에 대해 '3Q25 프리뷰: 주가 약세에도 실적은 컨센서스 부합'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 562,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LIG넥스원 리포트 주요내용
하나증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 '목표주가 562,000원과 투자의견 매수를 유지한다. 3분기 실적은 시장 컨센서스에 부합할 전망이다. 상반기에 이연된 개발비 등 비용이 3분기와 4분기에 반영되고 4분기에는 내수 수주가 집중되는 계절성을 감안하면 충당금 설정 가능성도 있다. 이러한 점들을 종합 하면 연중 영업이익 흐름은 상고하저가 예상된다. 과거와 마찬가지로 이번 하반기 영업이익이 상반기를 상회하기는 어려워 보인다. 다만 전년대비로 보면 매출 규모 증가와 고마진 수출 비중 상승에 힘입어 3, 4분기 영업이익은 각각 42%, 20% 성장할 전망이다. 2026년에는 수출 매출이 더 가파르게 증가하면서 높은 이익 성장세가 기대된다. 2025년 2분기 기준 수주잔고는 23.5조원으로 약 5.7년치 매출에 해당하는 일감을 보유 중이다. 현재 주가 기준 2025년 PER 32.7배, 2026년 PER 27.4배이다.'라고 분석했다.


◆ LIG넥스원 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 562,000원 -> 562,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 채운샘 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 562,000원은 2025년 09월 23일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 562,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 11일 307,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 562,000원을 제시하였다.


◆ LIG넥스원 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 580,250원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 562,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 580,250원 대비 -3.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 410,000원 보다는 37.1% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 LIG넥스원의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 580,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 334,667원 대비 73.4% 상승하였다. 이를 통해 LIG넥스원의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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