[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 04일 현대로템(064350)에 대해 '3Q25 리뷰: 기대치 부합하는 양호한 실적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 283,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
하나증권에서 현대로템(064350)에 대해 '목표주가를 283,000원으로 기존대비 4.8% 상향하며 투자의견 매수를 유지한다. 2026년 예상 EPS에 목표 PER 31배를 적용했다. 2025년 3분기 실적은 시장 컨센서스에 부합 했다. 전사 이익 성장을 견인하고 있는 디펜스솔루션 부문 영업이익 증가세의 영향으로 판단한다. 4분기에도 폴란드 수출 확대를 기반으로 영업이익의 높은 성장세가 이어질 전망이 다. 2026년 연간 실적 역시 증익 기조가 지속될 것으로 예상한다. 폴란드 1차 이행계약 생산이 마무리될 예정이지만 올해 대비 늘어나는 2차 이행계약 물량이 연속으로 생산되며 실적 공백을 상쇄하고 매출 성장을 주도할 전망이다. 2025년 3분기 기준 방산 수주잔고는 10.8조원으로 약 3.3년치 매출에 해당하는 일감을 보유 중이다. 현재 주가 기준 2025년 PER 33.2배, 2026년 PER 29.6배이다.'라고 분석했다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 270,000원 -> 283,000원(+4.8%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 채운샘 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 283,000원은 2025년 10월 13일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 270,000원 대비 4.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 07일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 283,000원을 제시하였다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 270,722원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 283,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 270,722원 대비 4.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 iM증권의 320,000원 보다는 -11.6% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 현대로템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 270,722원은 직전 6개월 평균 목표가였던 132,235원 대비 104.7% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
하나증권에서 현대로템(064350)에 대해 '목표주가를 283,000원으로 기존대비 4.8% 상향하며 투자의견 매수를 유지한다. 2026년 예상 EPS에 목표 PER 31배를 적용했다. 2025년 3분기 실적은 시장 컨센서스에 부합 했다. 전사 이익 성장을 견인하고 있는 디펜스솔루션 부문 영업이익 증가세의 영향으로 판단한다. 4분기에도 폴란드 수출 확대를 기반으로 영업이익의 높은 성장세가 이어질 전망이 다. 2026년 연간 실적 역시 증익 기조가 지속될 것으로 예상한다. 폴란드 1차 이행계약 생산이 마무리될 예정이지만 올해 대비 늘어나는 2차 이행계약 물량이 연속으로 생산되며 실적 공백을 상쇄하고 매출 성장을 주도할 전망이다. 2025년 3분기 기준 방산 수주잔고는 10.8조원으로 약 3.3년치 매출에 해당하는 일감을 보유 중이다. 현재 주가 기준 2025년 PER 33.2배, 2026년 PER 29.6배이다.'라고 분석했다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 270,000원 -> 283,000원(+4.8%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 채운샘 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 283,000원은 2025년 10월 13일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 270,000원 대비 4.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 07일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 283,000원을 제시하였다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 270,722원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 283,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 270,722원 대비 4.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 iM증권의 320,000원 보다는 -11.6% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 현대로템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 270,722원은 직전 6개월 평균 목표가였던 132,235원 대비 104.7% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.












