[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 06일 NAVER(035420)에 대해 'AI 성과 확인. 2026년 경쟁력 부각 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NAVER 리포트 주요내용
하나증권에서 NAVER(035420)에 대해 '3Q25 컨센서스 부합. AI 전면 도입 효과 확인. 투자의견 Buy, 목표주가 350,000원으로 상향: 인터넷 산업 내 Top Pick 유지한다. 네이버는 온 서비스 AI로 광고, 커머스 성장 성을 증명하고 있으며 동시에 정부 AI 사업(GPU 임차, 국가대표 LLM 구축) 수주, 엔비디아 MOU 체결, GPU 6만장 확보하여 AI 경쟁력 구축했다. 풀스택 역량으로 B2C, B2B, B2G 모두 AI 서비스여 AI 전환기에 가장 높은 수혜 예상한다. B2C향으로는 2026년 쇼핑 에이전트를 시작으로 AI 탭과 통합 에이전트 출시 계획이다. 버티컬 서비스 간 시너지 기대한다. B2B향 으로는 광고주, 셀러 대상 비즈니스 에이전트 출시 예정이며 제조업향 피지컬AI 사업화 준비 중이다. B2G향으로는 클라우드 매출 발생 시작했으며 국가AI컴퓨팅센터 발표 기다리고 있다. 디지털 자산에서도 두나무와의 협업으로 경쟁력은 압도적이다. AI, 스테이블코인에서의 강점이 사업화, 제도화로 가시화되며 가파른 주가 상승을 전망한다.'라고 분석했다.


◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 320,000원 -> 350,000원(+9.4%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 이준호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2025년 10월 14일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 320,000원 대비 9.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 11일 250,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 350,000원을 제시하였다.


◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 335,889원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 335,889원 대비 4.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 410,000원 보다는 -14.6% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 335,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 277,545원 대비 21.0% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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