[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 11일 더블유씨피(393890)에 대해 'ESS라는 희망이 생겼다'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 9.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 더블유씨피 리포트 주요내용
KB증권에서 더블유씨피(393890)에 대해 '2025년 3분기 실적은 매출액 291억원 (-56% YoY), 영업적자 310억원 (적자지속, 영업이익률 -107%)을 기록해 컨센서스를 하회했다. 더블유씨피의 흑자전환 시점은 2026년 하반기로 추정된다. 국내 중앙계약시장 ESS향 출하가 확대되는 가운데, 4분기 들어 삼성SDI의 북미 ESS 배터리 양산이 시작됨에 따라 1Q26부터는 ESS용 분리막 출하량의 본격 확장세가 전망되기 때문이다. 2026년 연간 ESS향 분리막 가동률은 풀가동에 가까울 것으로 예상되며, 2H26부터는 북미 LFP ESS향 분리막 공급도 시작될 것으로 예상되어 EV향 판매 부진을 ESS향이 상당 부분 메워줄 것으로 기대된다. 특히 LFP용 분리막의 경우 LFP의 낮은 에너지 밀도와 많은 전해액 투입량으로 인해 동일 용량의 NCA/NCM 대비 두배 수준의 분리막이 필요하다. 이에 따라 삼성SDI의 ESS용 LFP 배터리 성패 여부가 더블유씨피의 실적 반등 여부도 좌우할 것으로 예상된다.'라고 분석했다.
◆ 더블유씨피 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 8,000원 -> 8,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,000원은 2025년 08월 04일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 8,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 22일 19,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 8,000원을 제시하였다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 더블유씨피 리포트 주요내용
KB증권에서 더블유씨피(393890)에 대해 '2025년 3분기 실적은 매출액 291억원 (-56% YoY), 영업적자 310억원 (적자지속, 영업이익률 -107%)을 기록해 컨센서스를 하회했다. 더블유씨피의 흑자전환 시점은 2026년 하반기로 추정된다. 국내 중앙계약시장 ESS향 출하가 확대되는 가운데, 4분기 들어 삼성SDI의 북미 ESS 배터리 양산이 시작됨에 따라 1Q26부터는 ESS용 분리막 출하량의 본격 확장세가 전망되기 때문이다. 2026년 연간 ESS향 분리막 가동률은 풀가동에 가까울 것으로 예상되며, 2H26부터는 북미 LFP ESS향 분리막 공급도 시작될 것으로 예상되어 EV향 판매 부진을 ESS향이 상당 부분 메워줄 것으로 기대된다. 특히 LFP용 분리막의 경우 LFP의 낮은 에너지 밀도와 많은 전해액 투입량으로 인해 동일 용량의 NCA/NCM 대비 두배 수준의 분리막이 필요하다. 이에 따라 삼성SDI의 ESS용 LFP 배터리 성패 여부가 더블유씨피의 실적 반등 여부도 좌우할 것으로 예상된다.'라고 분석했다.
◆ 더블유씨피 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 8,000원 -> 8,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,000원은 2025년 08월 04일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 8,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 22일 19,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 8,000원을 제시하였다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.












