[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 13일 한국가스공사(036460)에 대해 '환율이 조금만 내려간다면'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
하나증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '목표주가 55,000원, 투자의견 매수를 유지한다. 3분기 실적은 시장 기대치를 상회했다. 총괄원가 배분비율이 전년대비 높게 설정된 영향으로 별도 이익 감소폭이 축소된 것으로 보인다. 다만 4분기 비율이 소폭 낮아질 것으로 예상되며 일회성 이익의 기저효과, 운전자금 정산 등의 영향에 감익폭이 확대될 수 있다. 해외도 모잠비크 Coral FLNG의 기저 효과로 감익 추세가 이어질 전망이다. 다만 별도 순이익은 영업이익 감소폭 대비 안정적인 흐름을 보이고 있어 향후 배당 기대감이 부각될 여지가 있다. 2026년 기준 PER 3.6배, PBR 0.3배다.'라고 분석했다.


◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2025년 10월 16일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다.


◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,800원, 하나증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,800원 대비 8.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 60,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 한국가스공사의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,917원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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