[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 18일 현대차(005380)에 대해 '한층 더 가까워진 미래 모빌리티'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대차 리포트 주요내용
흥국증권에서 현대차(005380)에 대해 '관세 인하로 인해 우려 사항은 없어졌다 판단. 선도 전기차 업체 대비 저평가된 멀티플을 상향시킬 수 있는 SDV 기술 가시화를 기대'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '2026년 매출액은 190.1조원(+1.3% YoY), 영업이익 14.1조원 (+12.5% YoY, OPM 7.4%)으로 관세인하로 인해 수익성이 개선될 전망이 다. 2025년 3분기 현대차의 HEV 도매판매는 16.1만대(+23.2% YoY)로 전체의 15.5%(친환경차 중 63.8%)를 기록하였고, TMED-Ⅱ 시스템이 적용된 팰리세이드 HEV는 10월 미국 소매판매 2,470대를 기록하며 흥행의 서막을 알렸다. 대형 SUV 중심의 HEV 수요 확산은 외형 개선에 기여할 전망 이나 현지생산의 불확실성으로 인해 수익성 측면에서는 미지수인 상황이었 다. 다만 관세 인하로 인해 수익성 측면에서도 부담이 크게 줄어들었다. 이에 관세 걱정은 잠시 넣어두고 고수익성의 HEV 호조로 인한 믹스 개선을 기대해봐도 좋은 국면이라 생각한다.'라고 밝혔다.


◆ 현대차 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 330,000원(최근 1년 이내 신규발행)
흥국증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 330,000원을 제시했다.


◆ 현대차 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 311,522원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 311,522원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 360,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 현대차의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 311,522원은 직전 6개월 평균 목표가였던 293,636원 대비 6.1% 상승하였다. 이를 통해 현대차의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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