[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 18일 HD현대중공업(329180)에 대해 '팀 코리아로서, K-핵잠 건조의 한 축을 맡을 역할'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 720,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
메리츠증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '합병 법인에 대하여 2028년 적정주가 720,000원 으로 상향 조정. 2028년 매출액 26조 1,551억원, 영업이익률 +22.6%: 1) 상선부문: 2028년 예상 매출액 16조 3,173억원, 영업이익 4조 643억원 - 영업이익률 +24.9%. 2) 군함부문: 2028년 예상 매출액 3조 6,896억원, 영업이익 5,751억원 - 영업이익률 +15.6%. 3) 엔진기계부문: 2028년 예상 매출액 4조 5,116억원, 영업이익 1조 151억원 - 영업이익률 +22.5%'라고 분석했다.


◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 700,000원 -> 720,000원(+2.9%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 배기연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 720,000원은 2025년 11월 06일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 700,000원 대비 2.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 07일 310,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 720,000원을 제시하였다.


◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 686,053원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 720,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 686,053원 대비 4.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 800,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 HD현대중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 686,053원은 직전 6개월 평균 목표가였던 423,778원 대비 61.9% 상승하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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