[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 25일 HL만도(204320)에 대해 '북미 성장세와 비용 효율화'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 54,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HL만도 리포트 주요내용
흥국증권에서 HL만도(204320)에 대해 '자동차 부품 업종 내 Top Pick으로 제시. 북미 지역 중심의 성장과 비용 효율화가 맞물리며 순이익 개선이 진행될 전망. 미국 EV 시장 둔화 가능성과는 별개로 동사의 스마트 샤시 제품의 성장은 견조할 것으로 판단'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '2026년 매출액 10조 495억 원(+5.7% YoY), 영업이익 4,420억 원(+14% YoY, OPM 4.4%)을 기록할 것으로 추정한다. 미국 EV 선도업체의 판매 회복과 저가형 신규 모델 추가, Legacy OEM향 EPS 수주가 맞물리며 북미 중심의 성장세가 두드러질 전망이다. 여기에 2026년 HMGMA 내 HEV 혼류 생산으로 현대차그룹의 북미 생산 증가에 힘입은 매출 성장을 예상한다. 또한 4분기 본격적인 관세보전액 회수가 시작되고 관세 인하 및 USMCA 충족 물량 확대가 더해짐에 따라 점진적인 수익성 개선을 기대한다.'라고 밝혔다.


◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 45,000원 -> 54,000원(+20.0%)
흥국증권 마건우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,000원은 2025년 05월 28일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 45,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다.


◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,824원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 54,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,824원 대비 6.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 56,000원 보다는 -3.6% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,824원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,059원 대비 -4.2% 하락하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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