[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 13일 코스메카코리아(241710)에 대해 '새해 선물은 코스메카'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코스메카코리아 리포트 주요내용
교보증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 '4분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1.6천억원(YoY 27%), 214억원(YoY 61%)으로 시장기대치 부합 전망. 한국 법인 D사의 '필샷' 제품 대량 수주가 지속되며 한국 법인 YoY 33% 성장 예상. D사는 기존 Top 10~20위권 고객사에서 단숨에 Top 1 고객사로 부상. 한국 법인은 2Q25부터 신흥 브랜드의 약진과 신규 SKU 확대에 힘입어 긍정적인 수주 흐름을 이어가고 있음. 현재 D사의 SKU의 90%를 코스메카가 담당 중임. 동사는 대량 수주 고객사 수가 증가하는 가운데, 기존 고객사 물량도 확대되는 추세이며, 미국 현지 인디브랜드 매출 증가도 긍정적. 신규 고객 유입과 기존 고객의 발주 증가가 맞물리며 레버리지 구간에 진입한 것으로 판단됨. 반면, 주가는 전반적인 화장품 업종 센티 악화 영향으로 주가 지지 부진한 상황이며, 실적 개선 대비 저평가 구간이라고 판단.'라고 분석했다.


◆ 코스메카코리아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 80,000원 -> 100,000원(+25.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 권우정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2025년 09월 18일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 16일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 02월 24일 최저 목표가인 80,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 100,000원을 제시하였다.


◆ 코스메카코리아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 95,083원, 교보증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 100,000원은 25년 11월 20일 발표한 미래에셋증권의 100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 95,083원 대비 5.2% 높은 수준으로 코스메카코리아의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 95,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,875원 대비 25.3% 상승하였다. 이를 통해 코스메카코리아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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