[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 16일 KT&G(033780)에 대해 '4Q25 Preview'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KT&G 리포트 주요내용
iM증권에서 KT&G(033780)에 대해 '4Q25 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 1조 6,753억원 (+7.6% YoY), 2,454억원 (+15.1% YoY)으로 추정한다. 국내궐련의 선재고 영향에도 ASP개선을 통한 해외궐련 성장 및 건기식 수익개선, 부동산 중소형 개발사업 수익인식 등에 따라 시장기대치에 부합하는 영업실적 시현이 가능할 전망이다.'라고 분석했다.


◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 175,000원 -> 190,000원(+8.6%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 상승
iM증권 이경신 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2025년 11월 27일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 175,000원 대비 8.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 08일 175,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 190,000원을 제시하였다.


◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 176,842원, iM증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 176,842원 대비 7.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 200,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 KT&G의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 176,842원은 직전 6개월 평균 목표가였던 152,692원 대비 15.8% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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