[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 28일 LS ELECTRIC(010120)에 대해 '일회성 비용에도 분기 최대 실적 기록'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 620,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LS ELECTRIC 리포트 주요내용
하나증권에서 LS ELECTRIC(010120)에 대해 '목표주가를 620,000원으로 기존대비 63.2% 상향하며 투자의견 매수를 유지 한다. 2027년 예상 EPS에 목표 PER 35배를 적용했다. 4분기 실적은 시장 기대치를 상회했다. 관세 부담에 더해 일부 일회성 비용에도 불구하고 안정적인 마진을 유지했다. 기존 강점을 보유한 배전 부문이 국내외 수요 증가로 호황을 맞이한 가운데 초고압변압기 설비 증설로 송전 시장에도 적극적으로 대응 중이며 ESS도 가파른 성장이 기대된다. 4분기 수주잔고는 5.0조원을 기록하며 전분기대비 0.9조원 증가했다. 초고압변압기와 GIS 중심 수주 증가가 확인된다. 2026년 기준 PER 36.3배, PBR 6.7배다.'라고 분석했다.


◆ LS ELECTRIC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 380,000원 -> 620,000원(+63.2%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 620,000원은 2025년 10월 23일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 380,000원 대비 63.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 11일 260,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 620,000원을 제시하였다.


◆ LS ELECTRIC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 524,375원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 620,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 524,375원 대비 18.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 670,000원 보다는 -7.5% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 LS ELECTRIC의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 524,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 320,133원 대비 63.8% 상승하였다. 이를 통해 LS ELECTRIC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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