[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 06일 LG유플러스(032640)에 대해 '이익 성장에 따른 주주환원 확대 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 19,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG유플러스 리포트 주요내용
유안타증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '4Q25 연결 영업수익은 3.8조원(+2.5% YoY), 영업이익은 1,705억원(+19.9% YoY, OPM 4.4%)을 기록했다. 영업이익은 당사 추정치(1,674억원)에 부합했으나 시장 컨센서스(2,029억원)를 하회했다. 일회성 인건비 600억원이 반영된 영향으로, 이를 제외한 영업이익은 2,300억원으로 추정치 및 컨센서스 하향 전 수준에 부합한다. 별도 서비스수익은 3.0조원 (+6.1% YoY)으로 견조한 성장을 이어갔다. 26년 연결 영업수익은 15.7조원(+5.7% YoY), 영업이익은 1.1조원(+28.0% YoY, OPM 7.3%)으로 전망한다. 유무선 가입자 확대에 따른 통신의 안정적 성장과 AIDC 중심의 기업 인프라의 고성장이 외형성장을 견인하고, 인건비 등 비용 효율화에 따른 영업이익 개선이 예상된다. 투자의견 BUY를 유지하고 목표주가는 19,000원으로 상향한다. 목표주가는 26년 예상 EBITDA 3.8조원에 Target EV/EBITDA 3.4x(19-21년 마진율 개선 시기)를 적용해 산출했다. 26년 이익 개선과 자사주 매입/소각에 따른 배당 확대도 기대된다.'라고 분석했다.


◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 18,000원 -> 19,000원(+5.6%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,000원은 2026년 01월 20일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 18,000원 대비 5.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 14일 13,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 19,000원을 제시하였다.


◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,806원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 19,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 18,806원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,806원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,429원 대비 14.5% 상승하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.