[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 10일 DL이앤씨(375500)에 대해 '아직도 편안한 밸류에이션'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 128,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
LS증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 'X-Energy와 함께 SMR로 제시하는 미래: 투자의견 Buy 유지, 목표주가를 기존 90,000원에서 128,000원으로 상향 조정한다. 멀티플은 글로벌 원전 Peers 종목의 PBR 하단인 1.0X에서 보수적으로 10%를 할인한 0.9X를 적용했다. 4세대 SMR 원천기술사인 X-Energy로의 선제적인 투자가 AI 데이터센터가 이끄는 원전, SMR 개화기에 의미있는 성과로 다가오는 한 해이다. DL이앤씨는 지난 3월 X-Energy SMR에 대한 표준화 설계 수주를 받았다. 따라서 언젠가는 완성된 설계를 바탕으로 다양한 요구 전력에 상응하는 X-Energy의 SMR에 대한 FEED, EPC 성과가 나타나지 않을까 하는 기대를 갖게 한다. 이러한 성장 방향성을 고려할 때 여전히 PBR 1X가 되지 않는 밸류에이션은 매력적이다. 최근 종전 기대감에 따라 이란에서 정유, 석화, SOC등 다양한 레코드가 있는 DL이앤씨에 재건 모멘텀이 주가의 한 축으로 움직이고 있는 것은 사실이다. 다만, 이란 시장의 경우 종전 이후 Sanction 해제까지 이어져야 한다는 점은 인지해야 할 부분이다.
'라고 분석했다.


◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 56,000원 -> 128,000원(+128.6%)
- LS증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
LS증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 128,000원은 2026년 02월 09일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 56,000원 대비 128.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 30일 59,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 11월 07일 최저 목표가인 45,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 128,000원을 제시하였다.


◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,158원, LS증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 128,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 75,158원 대비 70.3% 높으며, LS증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 110,000원 보다도 16.4% 높다. 이는 LS증권이 DL이앤씨의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,158원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,737원 대비 23.7% 상승하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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