[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 01일 티엘비(356860)에 대해 '순항하는 SOCAMM, 차세대품 기대감까지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 티엘비 리포트 주요내용
교보증권에서 티엘비(356860)에 대해 '2026년 2분기 매출액을 870억원(YoY +35.9%), 영업이익 123억원(YoY +32.4%, OPM 14.2%)으로 추정. 당분기 가격 인상 반영에도 마진 개선폭이 제한적인 이유는 SOCAMM 양산 대응을 위한 수율 관리가 일부 존재했기 때문. 현재는 SOCAMM 수율이 정상화됨에 따라 본격적인 양산 물량 대응이 가능한 상황. 투자의견과 목표주가를 유지. 2026년 매출액은 3,614억원(YoY +39.8%), 영업이익 546억원(YoY +110.1%, OPM 15.1%)으로 추정. 결론적으로 SOCAMM이 올해 하반기 실적을 견인할 전망. 내년에는 SOCAMM 물량 온기 반영 및 전방 수요 확대를 감안하면 중장기적으로 견조한 추이가 예상. 추가적으로 앞서 언급한 차세대품으로의 사업 확장성은 주가 변동성 속에서 중장기 투자 매력을 고조시키는 요인.'라고 분석했다.


◆ 티엘비 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
교보증권 박희철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2026년 05월 13일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 13일 83,000원을 제시한 이후 하락하여 26년 02월 25일 최저 목표가인 82,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 120,000원을 제시하였다.


◆ 티엘비 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 115,100원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 115,100원 대비 4.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 150,000원 보다는 -20.0% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 티엘비의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 115,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,944원 대비 51.6% 상승하였다. 이를 통해 티엘비의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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