[뉴스핌=최주은 기자] “해외 판매 네트워크를 확대해 바이오의약품과 바이오시밀러(바이오 복제약) 분야에서 최고 마케팅·판매 기업으로 거듭날 것입니다.”

오는 28일 코스닥 상장을 앞둔 셀트리온헬스케어 김만훈 대표이사는 14일 여의도에서 개최한 IPO 간담회에서 “공모자금은 연구개발, 라이서스인(기술도입)을 통한 제품군 확대, 해외판매 네트워크 확대 등 사업자금 및 재무구조 개선 등에 사용할 것”이라며 이 같이 말했다.

셀트리온 계열사인 셀트리온헬스케어는 바이오의약품에 특화된 글로벌 마케팅 회사다. 램시마를 비롯해 트룩시마, 허쥬마 등 계열사 셀트리온이 개발, 생산하는 모든 바이오시밀러 및 신약의 전세계 독점 판매권을 보유하고 있다.

바이오시밀러란 이미 제조·판매 허가를 받은 오리지널의역품과 매우 유사하며 안정성, 품질, 효능면에서 임상적으로 유의미한 차이가 없고 동등성이 입증된 바이오의약품을 말한다.

김만훈 셀트리온헬스케어 대표가 14일 여의도 콘래드호텔 IPO기자간담회에서 회사소개를 하고 있다. <사진=셀트리온 헬스케어 제공>

김 대표는 “셀트리온 헬스케어는 화이자, 테바, 먼디파마 등 글로벌 제약사를 비롯해 세계 각국의 현지 제약사 및 판매업체 등 34개 협력사와의 파트너십을 맺고 있다”며 “115개 국가에 유통 및 판매 네트워크를 구축해 14개 제품을 판매 및 판매할 예정”이라고 설명했다.

그는 “램시마는 매분기 판매량이 증가하고 있고, 유럽 시장 점유율 40%를 달성했다”며 “시장점유율 50%를 넘기는 것을 목표로 하고 있다”고 덧붙였다.

이어 “후속제품 트룩시마도 지난 4월 유럽시장에 성공적으로 론칭해 본격적으로 매출이 발생하기 시작했다”며 “이밖에 기타 바이오시밀러, 바이오베터, 바이오신약 등 각 분야에 경쟁력있는 파이프라인을 다수 확보해 셀트리온과 공동개발을 진행하고 있다” 말했다.

셀트리온헬스케어는 올해 1분기 연결기준 매출액 699억4752만원, 영업이익 106억4520만원을 기록했다. 전년동기 대비 매출액은 32.4%, 영업이익은 1751%의 높은 상승률을 나타냈다.

총 공모주식수는 2460만4000주이며, 전량 신주모집으로 진행된다. 주당 공모희망가는 3만2500원~4만1000원으로 이번 공모를 통해 약 1조88억원을 조달한다는 방침이다.

업계에선 상장 후 시가총액이 4조4000억∼5조6000억원 수준이 될 것으로 전망하며 셀트리온에 이어 코스닥 시가총액 2위를 기록할 수 있을 것으로 기대했다.

13~14일 기관투자자 대상 수요예측을 진행해 오는 17일 최종 공모가를 확정하고, 19~20일 일반 청약을 받는다.

상장 주관사는 매래에셋대우, 공모주관사는 UBS증권이다.

한편 계약상 조건에 따라 미국 제약사인 호스피라(Hospira)에 발행된 전환사채 1495억원 중 902억원을 지난달 30일자로 상환했다. 나머지 593억원 역시 양사의 합의 하에 상환될 예정으로 희석가능 주식에 대한 불확실성도 제거될 예정이라고 회사 측은 설명했다.

[뉴스핌 Newspim] 최주은 기자 (june@newspim.com)