[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 05일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '재정비 후 성과 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
LS증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '글로벌 포트폴리오 재편 성과 기대: 아모레퍼시픽의 글로벌 포트폴리오 재편은 계속해서 나타날 전망이다. 2Q24부터 미주 매출액이 중화권을 넘어섰다. 코스알엑스는 미국 내 가격 경쟁과 재고 조정 으로 올해 상반기까지는 보수적 접근이 필요하겠으나, 4Q24 이니스프리가 세포라 전점으로 매장을 확대했고 올해 1분기부터는 에스트라가 세포라 입점을 시작해 북미 사업은 꾸준히 고성장이 기대된다. 한편 중국은 바닥을 지나고 있다는 판단 이다. 온라인 사업 구조 조정 작업은 마무리 되었고, 이에 올해 하반기 BEP 달성이 가능할 것으로 추정한다.'라고 분석했다.


◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 200,000원 -> 150,000원(-25.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락
LS증권 오린아 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2024년 08월 07일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 30일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 150,000원을 제시하였다.


◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 161,211원, LS증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 161,211원 대비 -7.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 140,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 161,211원은 직전 6개월 평균 목표가였던 197,467원 대비 -18.4% 하락하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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