[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 14일 NHN KCP(060250)에 대해 '1Q: 신규 채용 비용 증가로 감익 - 수익성 개선이 최대 관건'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,800원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NHN KCP 리포트 주요내용
삼성증권에서 NHN KCP(060250)에 대해 'NHN KCP는 4.8% y-y 증가한 2,811억원의 1Q 매출을 기록. 다만, 계절적 요인 으로 전분기대비 성장률은 2.7% q-q 감소. 거래액 y-y 감소 및 판관비 증가, 그리고 이에 따른 영업이익 2.3% y-y 감소는 우려 요인. 즉, 신규 사업 역량 강화를 위한 인력 채용 증가의 효과 가시화 필요. 25E PER 7.6배의 매력적인 수준에서 거래중인 가운데, Re-rating을 위한 최대 관건은 업황 회복과 수익성 개선 확인이 될 전망.'라고 분석했다.


◆ NHN KCP 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 8,800원 -> 8,800원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 김재우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,800원은 2025년 02월 17일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 8,800원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 07일 9,600원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 8,800원을 제시하였다.


◆ NHN KCP 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,060원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 8,800원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 11,060원 대비 -20.4% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 10,000원 보다도 -12.0% 낮다. 이는 삼성증권이 NHN KCP의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,060원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,871원 대비 -6.8% 하락하였다. 이를 통해 NHN KCP의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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