[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 26일 고려아연(010130)에 대해 '희소금속으로 수익성과 기업가치 레벨업'라며 투자의견 'TRADING BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 860,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 8.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 고려아연 리포트 주요내용
신한투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 '1분기 희소금속 매출액 900억원(전년동기 290억원). 희소금속 매출총이익률은 80%로 사상 최고치 기록. 매출 비중 기준으로는 안티모니·인듐이 66% 이상 차지. 2025년 6월, 미 TMC 지분 1,960만주(지분율 약 5%)를 주당 4.34달러(총8,520만달러)에 인수 -> TMC의 해저 다금속 단괴(Ni-Co-Cu-Mn 함유)과 고려아연의 기술력과 시너지 효과. 안티모니·인듐 회소율을 20~30% 끌어올리기 위해 추가 설비투자 100억원 계획 발표. 1분기 수준의 가격이 유지된다고 가정 시 연간 매출총이익 약 600~900억원 증가 추정. 고려아연의 희소금속은 '25~'27년 이익과 밸류에이션을 동시에 끌어올릴 수 있는 사업 부문'라고 분석했다.


◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 670,000원 -> 860,000원(+28.4%)
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 860,000원은 2024년 08월 09일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 670,000원 대비 28.4% 증가한 가격이다.

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