[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 01일 KT(030200)에 대해 '눈여겨 봐야 할 포인트 B2B향 AX 사업'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KT 리포트 주요내용
KB증권에서 KT(030200)에 대해 '목표주가 65,000원과 투자의견 Buy를 유지한다. KT의 투자포인트는 1) 자신의 사업에 AI를 적용함에 따른 사업 효율화, 2) B2B향 AX 등 사업의 높은 성장 가능성에 있다.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2분기 실적은 컨센서스에 부합한 영업이익 8,130억원 (컨센서스 8,266억원)으로 예상한다. 자양동 부동산 개발에 따른 이익 인식 (아파트 분양 수익)이 본격화되는 한편 저수익/한계사업을 합리화한 효과가 본격적으로 발생할 것으로 기대하기 때문이다. 다만, KB증권의 직전 영업이익 추정치 대비 소폭 감소하였는데 이는 경쟁사의 유심보안 침해로 이탈한 가입자들을 내재화하는 과정에서 마케팅 비용이 발생하였을 것으로 판단하기 때문이다. 경쟁사에서 이탈한 가입자들 중 35만명 수준이 KT로 유입되었을 것으로 기대한다. 이들의 ARPU를 5만원 수준으로 가정하면 250억원 가량의 매출액이 증가하였을 것으로 예상한다. 한편, 이는 가입자 획득비용 증가로 연결될 전망이다. 과도한 비용 집행한 수준이 아니라면 이는 펀더멘털 개선을 이끈다는 점에서 긍정적이다.'라고 밝혔다.


◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 58,000원 -> 65,000원(+12.1%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 김준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2025년 02월 14일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 58,000원 대비 12.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 12일 47,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 65,000원을 제시하였다.


◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,647원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 62,647원 대비 3.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 70,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 KT의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,647원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,107원 대비 13.7% 상승하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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