[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 08일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '2Q25 잠정 실적 리뷰: AMPC 효과, 제품 믹스 개선 등으로 영업이익 컨센서스 상회'라며 신규 리포트를 발행하였다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
키움증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '2Q25 영업이익 4,922 억원 잠정 발표, 컨센서스 상회. 하반기 시장의 관심은 전기차에서 ESS 로 이동할 것으로 예상: 올 하반기에는 전기차 시장 수요가 불확실해진 만큼, ESS 사업 성장에 주목할 필요. 특히 중국산 non-EV 리튬 이온 배터리에 대한 301조 관세가 26년부터 기존 7.5%에서 25%로 상향되는 바, 중국산 대체에 따른 국내 업체 들의 반사수혜가 클 것으로 예상. 특히 LG에너지솔루션은 2Q25부터 미국 현지에서 ESS용 LFP 배터리 생산을 시작하여 그에 따른 AMPC 수혜도 향후 증가할 것으로 기대. 최근 미국 ESS 업체들로부터의 문의가 증가한 것으로 보이는 가운데, 향후 유의미한 고객사를 확보할 경우 ESS 반사수혜 기대감이 본격화될 것으로 보이며, 그에 따른 ESS 사업부 Re-rating이 가능할 것으로 기대. 또한 동사의 다변화된 고객사, 중저가 제품 포트폴리오 확대(고전압 미드니켈/LFP), 높은 수주잔고 감안 시 배터리 셀 업체 중에서는 LG에너지솔루션을 Top Pick으로 유지.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '당사의 보고서 ‘오리무중(五里霧中): 정책 변수로 불확실성 확대’(25/05/22)에서 언급했듯이, 당사는 정책 불확실 성에 따른 전기차 수요 전망의 하향 및 높은 시장 추정치(컨센서스) 감안 시 하반기 이차전지 섹터 투자의견을 ’Neutral’로 유지. 여전히 섹터의 추세적인 반등보다는 개별 종목으로 접근하는 전략이 유효하다고 판단'라고 밝혔다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
키움증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '2Q25 영업이익 4,922 억원 잠정 발표, 컨센서스 상회. 하반기 시장의 관심은 전기차에서 ESS 로 이동할 것으로 예상: 올 하반기에는 전기차 시장 수요가 불확실해진 만큼, ESS 사업 성장에 주목할 필요. 특히 중국산 non-EV 리튬 이온 배터리에 대한 301조 관세가 26년부터 기존 7.5%에서 25%로 상향되는 바, 중국산 대체에 따른 국내 업체 들의 반사수혜가 클 것으로 예상. 특히 LG에너지솔루션은 2Q25부터 미국 현지에서 ESS용 LFP 배터리 생산을 시작하여 그에 따른 AMPC 수혜도 향후 증가할 것으로 기대. 최근 미국 ESS 업체들로부터의 문의가 증가한 것으로 보이는 가운데, 향후 유의미한 고객사를 확보할 경우 ESS 반사수혜 기대감이 본격화될 것으로 보이며, 그에 따른 ESS 사업부 Re-rating이 가능할 것으로 기대. 또한 동사의 다변화된 고객사, 중저가 제품 포트폴리오 확대(고전압 미드니켈/LFP), 높은 수주잔고 감안 시 배터리 셀 업체 중에서는 LG에너지솔루션을 Top Pick으로 유지.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '당사의 보고서 ‘오리무중(五里霧中): 정책 변수로 불확실성 확대’(25/05/22)에서 언급했듯이, 당사는 정책 불확실 성에 따른 전기차 수요 전망의 하향 및 높은 시장 추정치(컨센서스) 감안 시 하반기 이차전지 섹터 투자의견을 ’Neutral’로 유지. 여전히 섹터의 추세적인 반등보다는 개별 종목으로 접근하는 전략이 유효하다고 판단'라고 밝혔다.
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