[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 부국증권에서 15일 더블유게임즈(192080)에 대해 '성장과 주주환원까지 한방에 해결'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 74,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 더블유게임즈 리포트 주요내용
부국증권에서 더블유게임즈(192080)에 대해 '와우게임즈 인수와 자사주 매입, 성장과 주주환원을 모두 달성: 올해 7/9일 독일 소셜카지노 업체 와우게임즈 지분 100%를 현금 884억원 인수 발표. 와우게임즈는 동사와 같은 소셜카지노 업체로 유럽 매출순위 10위권 업체. 인수가격 884억원은 2024년 기준 PSR 1.3배, EBITDA 기준 약 4배 수준으로 와우게임즈 2024년 연간매출 약 670억원, 마진율 20 ~ 25%임은 감안하면 매우 합리적인 인수로 판단. 이와 동시에 자사주매입 350억원도 발표. 이번 자사주매입은 주가안정 및 주주가치 제고를 위한 조치로 2025년 7월부터 2026년 1월까지 장내매수를 통해 진행될 예정. 이에 따라 자사주 매입 완료시 총자사주 보유량은 10%이며 주주환원 로드맵에 따라 4분기 일부 소각이 진행되면 주가에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대.'라고 분석했다.

또한 부국증권에서 '2Q25 예상실적 매출액 1,757억원(+8.8% yoy), 영업이익 581억원(+16.6% yoy)으로 시장 컨센서스에 부합할 것으로 추정. 소셜 카지노 예상매출은 더블다운 카지노 1,034억원(-4.2% yoy), 더블유 카지노 375억원(-6.9% yoy)로 원-달러 환율 하락에도 불구하고 결제액 증가로 비교적 선방한 매출흐름이 이어졌을 것으로 예상. 슈퍼네이션 예상매출액 216억원(+99.6% yoy)로 하반기로 갈수록 마케팅비 집행 효과가 더 뚜렷하게 나타날 것으로 판단. 이 외에도 팍시게임즈 매출액 121억원이 신규로 2분기부터 연결실적에 반영될 전망.'라고 밝혔다.


◆ 더블유게임즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 71,000원 -> 74,000원(+4.2%)
부국증권 이준규 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 74,000원은 2025년 02월 24일 발행된 부국증권의 직전 목표가인 71,000원 대비 4.2% 증가한 가격이다.


◆ 더블유게임즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,091원, 부국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 부국증권에서 제시한 목표가 74,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,091원 대비 7.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 78,000원 보다는 -5.1% 낮다. 이는 부국증권이 타 증권사들보다 더블유게임즈의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,000원 대비 6.3% 상승하였다. 이를 통해 더블유게임즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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