[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 12일 KT(030200)에 대해 '2Q25 Review: 흠잡을 데 없는 실적'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 69,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KT 리포트 주요내용
한국투자증권에서 KT(030200)에 대해 '2분기 연결 매출액은 7.4조원(+13.5% YoY), 영업이익은 1.0조원(+105.4% YoY, OPM 13.7%)으로 영업이익이 당사 추정치와 컨센서스를 각각 12%, 17% 상회했다. 기대치를 상회한 주된 배경은 일회성 부동산 분양 매출이 7,640억원으로 예상보다 크게 인식된 영향이다. 일회성 요인이 반영되지 않은 별도 실적 또한 매출액 4.7조원(+4.9% YoY), 영업이익 4,687억원(+30.6% YoY, OPM 9.8%)으로 조직개편에 따른 인건비 절감 효과가 반영되면서 분기 최대 영업이익을 달성했다.'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '3분기에도 부동산 분양 매출 잔여분(10%, 약 1,150억원 추정)이 반영되면서 실적 개선이 지속될 전망이다. 별도 기준으로도 4~6월 신규 가입자 실적이 온기 반영 되며 유/무선 매출이 증가하고, 비용 효율화로 수익성 개선이 지속될 것이다. 한편, 2026년 이후 5G SA(단독망) 전환이 본격화될 것으로 예상되는데, 이미 5G SA를 구축해 CAPEX 증가 부담이 제한적이라는 점이 중장기 수익성 측면에서 긍정적 이다. 확실한 체질 개선과 AI B2B 비즈니스 확장이 예상되는 가운데, 기업가치제고 계획은 충실히 이행 중이다. 투자의견 매수와 목표주가 69,000원을 유지한다.'라고 밝혔다.


◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 69,000원 -> 69,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 김정찬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 69,000원은 2025년 07월 04일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 69,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 18일 63,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 69,000원을 제시하였다.


◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,647원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 69,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,647원 대비 3.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 75,000원 보다는 -8.0% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 KT의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,647원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,967원 대비 17.0% 상승하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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