[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 27일 일진전기(103590)에 대해 '그룹컨콜 후기'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 47,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 일진전기 리포트 주요내용
SK증권에서 일진전기(103590)에 대해 '관세 영향 및 전선 사업부에 대한 높은 관심. 하반기, 수익성 개선이 기대된다. 최선호주 유지: 전력기기 섹터 내에서 기업가치 측면에서도 주가 관점에서도 가장 매력적이라고 판단 한다. ① (공장 증설) 24 년 10 월, 홍성 제 2 공장이 완공되었다. 증설로 기대되는 증분 매출액은 약 4,000 억원(변압기 1,700 억원, 전선 2,400 억원)이 예상된다. 앞으로 시험가동(24 년 11 월) -> 정상가동(24 년 12 월) -> 증설로 인한 매출액/영업이익 증대 (25 년 하반기)까지 이어질 것으로 전망한다. ② (전력기기 사이클 장기화) 사이클이 장기화되면서 중전기기 사업부에서 전선 사업부까지 수혜가 예상된다. 전선부문에서 해외수출 비중이 증가함에 따라서 수익성 개선이 예상된다.'라고 분석했다.


◆ 일진전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 30,000원 -> 47,000원(+56.7%)
- SK증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
SK증권 나민식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2025년 04월 07일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 56.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 09월 03일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 07일 최저 목표가인 30,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 47,000원을 제시하였다.


◆ 일진전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,400원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,400원 대비 10.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 50,000원 보다는 -6.0% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 일진전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,250원 대비 23.8% 상승하였다. 이를 통해 일진전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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