[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유화증권에서 03일 한중엔시에스(107640)에 대해 '하반기 실적개선 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한중엔시에스 리포트 주요내용
유화증권에서 한중엔시에스(107640)에 대해 '2분기 매출액 364억원(-16.5% YoY), 영억이익은 4억원(-83.3%)을 기록했다. 매출액은 전년동기 대비 감소하였다. 이유는 작년 상반기 SBB 1.0 출시초기 효과에 따른 역기저 효과가 발생했고, 영업이익은 자회사들의 공장설립 초기 비용이 반영되며 전년동기 대비 감소했다. 하지만 3분기부터 매출액 및 영업이익은 개선될 것으로 예상된다. 하반기는 계절적 성수기에 진입하며 보통 상반기보다 공급물량이 1.5배 증가한다. 이에 더해 하반기 SBB 1.5의 비중이 크게 늘어나는 모델믹스 효과로 매출액이 더욱 증가할 전망이다. 동사는 SBB 1.5에 공급하는 부품 물량이 기존 1.0 대비 30% 이상 증가할 것으로 예상한다. ESS신규 수주와 향후 고객사의 ESS 신규 모델 출시 등을 고려하면 하반기에는 본격적인 실적개선이 전망 된다. 2025년 예상 실적은 매출액 2,056억원(+15.9% YoY), 영업이익 122억원(+27%, YoY)을 기록할 것으로 전망한다.'라고 분석했다.


◆ 한중엔시에스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 43,000원(최근 1년 이내 신규발행)
유화증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 43,000원을 제시했다.

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