[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 16일 대덕전자(353200)에 대해 '가속화 구간 진입'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 34,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대덕전자 리포트 주요내용
iM증권에서 대덕전자(353200)에 대해 '목표주가를 기존 28,000원에서 34,000원으로 상향. '26년 기준 반도체기판, MLB의 사업 가치를 각각 9,000억원, 7,700억원으로 추산. 이는 기존 전망을 각각 +5%, +21% 상향한 것. 지난 7월말 목표주가 상향 조정 이후 PKG, MLB Peer의 멀티플이 각각 +8%, +22% 올랐음을 반영. 아울러 '25년과 '26년의 영업이익 추정치를 각각 +2%, +13% 상향한 266억원, 812억원으로 전망. MLB는 여전히 동사의 히든 밸류로 남아있는 것으로 판단됨. 향후 이를 통한 전사 수익성 개선이 나타날 경우, 가치 재평가가 이루어질 것으로 기대. 관련 매출은 '25년 1,730억원 → '26년 3,100억원으로 고성장할 전망'라고 분석했다.


◆ 대덕전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 28,000원 -> 34,000원(+21.4%)
- iM증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
iM증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2025년 07월 30일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 28,000원 대비 21.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 21일 24,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 06월 04일 최저 목표가인 21,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 34,000원을 제시하였다.


◆ 대덕전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,000원, iM증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 29,000원 대비 17.2% 높으며, iM증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 32,000원 보다도 6.2% 높다. 이는 iM증권이 대덕전자의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,571원 대비 23.0% 상승하였다. 이를 통해 대덕전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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