[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 15일 삼성화재(000810)에 대해 '업황 부진에도 배당은 견고'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 523,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성화재 리포트 주요내용
NH투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '삼성화재를 포함한 손해보험 업황 부진 지속. 다만 동사의 양호한 배당 수익률은 주가 하락을 막아주는 요소'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 ''25년 3분기 지배순이익은 5,226억원으로 시장 컨센서스 하회 예상. [보험손익 4,134억원, -13.3% y-y] 장기보험은 전반적인 의료 이용량 증가에 따른 예실차 부진, 기상 악화에 따른 자동차보험 손해율 상승. [투자손익 2,781억원, +5.4% y-y] 전반적으로 무난한 운용 실적 예상. [신계약] 월납 신계약 규모는 2분기와 비슷하나, 고마진 상품 비중 확대로 CSM 배수 상승. 신계약 CSM은 7,826억원(-6.7% y-y, +8.7% q-q) 예상'라고 밝혔다.


◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 523,000원 -> 523,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 정준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 523,000원은 2025년 08월 14일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 523,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 24일 447,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 523,000원을 제시하였다.


◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 508,692원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 523,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 508,692원 대비 2.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB증권의 620,000원 보다는 -15.6% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 삼성화재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 508,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 456,714원 대비 11.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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