[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 부국증권에서 20일 HK이노엔(195940)에 대해 '유럽 L/O과 미국 진출로 재평가 시점 도래'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HK이노엔 리포트 주요내용
부국증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '투자의견 ‘Buy’, 목표주가 70,000원을 유지함. K-CAB 중심으로 지속되는 이익성장, 2건의 임상 3상 성공, P-CAB 제네릭 조기 출시 우려 해소 등 호재에도 불구하고 주가는 횡보 지속 중. 향후 기대되는 모멘텀은 K-CAB 품목허가 신청 및 유럽 L/O 계약 소식과 더불어 중장기적 관점에서 미국 내 P-CAB 제제의 1차 치료제 지위 확보로 판단됨. KCAB의 미국 출시 및 경쟁약물 대비 비용 효율성 제고와 함께 다수의 P-CAB 제제 임상 데이터 축적 시 충분히 확보 가능할 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 부국증권에서 '3분기 매출액은 2,768억원(YoY +20.6%), 영업이익 302억원(YoY +36.0%)을 기록할 것으로 전망. 지난 6월 음료 리콜 이후 회복률이 80% 수준에 그쳤으며 외주 업체 보상금 인식 시점이 이연(4분기)되어 H&B 부문 실적 부진이 예상되나 수액제 매출 회복과 K-CAB 완제품 수출 확대, 코로나 백신 매출(약 100억원) 발생에 따라 이를 만회할 것으로 기대. 4분기 이연된 보상금 수령과 K-CAB의 계절적 성수기 효과가 기대되며 2025년 연간 매출액 1조 658억원(YoY +18.8%), 영업이익 1,096억원(YoY +24.3%) 달성 전망.'라고 밝혔다.
◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- 부국증권, 최근 1년 목표가 상승
부국증권 유대웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2025년 07월 21일 발행된 부국증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 부국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 14일 56,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 70,000원을 제시하였다.
◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,667원, 부국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 부국증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,667원 대비 8.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 72,000원 보다는 -2.8% 낮다. 이는 부국증권이 타 증권사들보다 HK이노엔의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 58,308원 대비 10.9% 상승하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HK이노엔 리포트 주요내용
부국증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '투자의견 ‘Buy’, 목표주가 70,000원을 유지함. K-CAB 중심으로 지속되는 이익성장, 2건의 임상 3상 성공, P-CAB 제네릭 조기 출시 우려 해소 등 호재에도 불구하고 주가는 횡보 지속 중. 향후 기대되는 모멘텀은 K-CAB 품목허가 신청 및 유럽 L/O 계약 소식과 더불어 중장기적 관점에서 미국 내 P-CAB 제제의 1차 치료제 지위 확보로 판단됨. KCAB의 미국 출시 및 경쟁약물 대비 비용 효율성 제고와 함께 다수의 P-CAB 제제 임상 데이터 축적 시 충분히 확보 가능할 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 부국증권에서 '3분기 매출액은 2,768억원(YoY +20.6%), 영업이익 302억원(YoY +36.0%)을 기록할 것으로 전망. 지난 6월 음료 리콜 이후 회복률이 80% 수준에 그쳤으며 외주 업체 보상금 인식 시점이 이연(4분기)되어 H&B 부문 실적 부진이 예상되나 수액제 매출 회복과 K-CAB 완제품 수출 확대, 코로나 백신 매출(약 100억원) 발생에 따라 이를 만회할 것으로 기대. 4분기 이연된 보상금 수령과 K-CAB의 계절적 성수기 효과가 기대되며 2025년 연간 매출액 1조 658억원(YoY +18.8%), 영업이익 1,096억원(YoY +24.3%) 달성 전망.'라고 밝혔다.
◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- 부국증권, 최근 1년 목표가 상승
부국증권 유대웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2025년 07월 21일 발행된 부국증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 부국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 14일 56,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 70,000원을 제시하였다.
◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,667원, 부국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 부국증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,667원 대비 8.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 72,000원 보다는 -2.8% 낮다. 이는 부국증권이 타 증권사들보다 HK이노엔의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 58,308원 대비 10.9% 상승하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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