[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 30일 한온시스템(018880)에 대해 '2027년을 기대'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 3,700원을 내놓았다.


◆ 한온시스템 리포트 주요내용
LS증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '2027년부터 구조조정 및 효율화 효과가 본격적으로 나타날 것으로 예상됨. 1) 해외 사업장 중심의 20% 인력 감축, 2) 공급망 재편을 통한 재료비/물류비 절감을 통한 수익성 개선이 점차 진행될 예정.'라고 분석했다.

또한 LS증권에서 '한온시스템은 3Q25P 매출액 2.7조원(+8.2% YoY, -5.3% QoQ), 영업이익 953억원(+1.7% YoY, +48.2% QoQ, OPM 3.5%)을 기록, 시장 컨센서스를 크게 상회함. 1)현대차그룹 중심 고객사 판매량 증가, 2) 관세 리커버리, 3) 우호적 환율 효과로 수익성이 개선됨.
'라고 밝혔다.


◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 3,800원 -> 3,700원(-2.6%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락
LS증권 이병근 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 3,700원은 2025년 09월 25일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 3,800원 대비 -2.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 14일 6,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 3,700원을 제시하였다.


◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 3,650원, LS증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 3,700원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 3,650원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 3,650원은 직전 6개월 평균 목표가였던 4,908원 대비 -25.6% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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