[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 04일 녹십자(006280)에 대해 '단기 실적 피로는 구조적 성장의 전조'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 녹십자 리포트 주요내용
삼성증권에서 녹십자(006280)에 대해 '3Q25 연결 기준 매출액 6,095억원(+31.1% y-y, +21.8% q-q), 영업이익 292억원(-26.3% y-y, +6.6% q-q) 기록. 상품 매출 증가, 백신 판가 하락, 헌터라제 출하 지연 등으로 영업 이익 성장 일시 둔화. 투자의견 BUY, 목표주가 20만원 유지: Alyglo 처방 확대 및 희귀 질환 제품 포트 폴리오 확장으로 기저 체력 꾸준히 개선 중.'라고 분석했다.


◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2025년 08월 04일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 12월 12일 210,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 03월 26일 최저 목표가인 190,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 200,000원을 제시하였다.


◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 190,000원, 삼성증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 190,000원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 210,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 녹십자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 190,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 192,750원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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