[리포트 브리핑]에스티아이, '소외된 소부장의 반격' 목표가 38,000원

[리포트 브리핑]에스티아이, '소외된 소부장의 반격' 목표가 38,000원 - 다올투자증권

기사입력 : 2025년11월14일 10:56

최종수정 : 2025년11월14일 11:18

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 14일 에스티아이(039440)에 대해 '소외된 소부장의 반격'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 에스티아이 리포트 주요내용
다올투자증권에서 에스티아이(039440)에 대해 '3Q25 Review. 지난 2년간 지지부진했던 전방 인프라 투자 지연에 대한 불확실성 해소 중. 생산업체들이 체감하는 범용 메모리 호황을 감안할 때 투자 가시성이 명확 해지는 국면. 부진한 3분기 실적 바닥을 확인한 현 시점이 가격 매력도가 가 장 높은 시기이며, 고객사 업황 기반 선제적 저점 매수가 유효한 시기로 판 단. 여타 소부장 대비 소외됐던 이유가 해소된다는 점이 핵심이며, 적정주가 3.8만원, 최선호주 의견 유지'라고 분석했다.

◆ 에스티아이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 38,000원 -> 38,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 고영민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2025년 10월 27일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 38,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 15일 49,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 08월 18일 최저 목표가인 29,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 38,000원을 제시하였다.

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