[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 17일 피에이치에이(043370)에 대해 '신공장 초기 비용은 성장으로 해결됩니다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 피에이치에이 리포트 주요내용
하나증권에서 피에이치에이(043370)에 대해 '미국 및 인도 신공장을 통해 2030년까지 외형 성장이 가능: 투자의견 BUY와 목표주가 1.5만원(목표 P/E 5.5배)을 유지한다. 3분기 실적은 예상치를 소폭 하회했지만, 미국 신공장 초기 고정비 문제로 향후 매출액 증가를 통해 해소될 것이다. 미국 신공장을 통해 미국 법인 매출액이 20% 이상 증가 중이고, 관세 비용이 본격화되는 시점에서 관세를 회피할 수 있으며, 향후 핵심 고객뿐만 아니라 현지 고객을 확보하는데 유리하다는 점을 고려할 필요가 있다. 미국 신공장과 2025년 말완공되는 인도 푸네 공장은 2030년까지 외형 성장에 기여할 것이다. 현재 Valuation이 P/E 4배, P/B 0.2배 후반에 불과하고, 순현금과 금융자산이 2천억원을 상회한다.'라고 분석했다.


◆ 피에이치에이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2025년 08월 25일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다.

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