[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 26일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '코스알엑스 YoY (+) 전환만 남았다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 173,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
메리츠증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '미국/유럽/일본 YoY 30% 이상 성장 중. 국내외 매출 모두 호조, 라네즈/에스트라 등 순항 중. 코스알엑스 3분기 부진했으나 채널/가격 조정 마무리. 12MF PER 21배, 추세적인 주가 턴어라운드 국면 전망: 아모레퍼시픽은 K뷰티 글로벌 확산에 편승한 사업 구조조정으로 글로벌 전 지역 매출이 증가하고 수익성이 개선되는 구조적인 실적 턴어라운드 국면에 있다. 이제 코스알엑스만 남았다. 4분기 코스알엑스 안정화가 증명된다면 실적에 이어 주가도 추세적인 턴어라운드 국면에 진입할 것으로 본다. 코스알엑스는 아마존 가격 조정 등을 끝내고 4분기 블랙프라이데이 행사 등에 정상적으로 참여할 계획이다. 유럽 중소형 리테일러 정리를 완료하고 실리콘투를 통한 재진입 효과가클 것으로 예상한다.'라고 분석했다.


◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 173,000원 -> 173,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 박종대 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 173,000원은 2025년 11월 14일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 173,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 12월 11일 132,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 173,000원을 제시하였다.


◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 164,947원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 173,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 164,947원 대비 4.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 200,000원 보다는 -13.5% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 164,947원은 직전 6개월 평균 목표가였던 162,944원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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