[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 08일 비에이치(090460)에 대해 '단기·중장기 실적 안정 구간 진입'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 비에이치 리포트 주요내용
메리츠증권에서 비에이치(090460)에 대해 '4Q25 매출액은 4,805억원(-1.5% YoY)으로 기존 추정치 대비 9.7% 하향 조정하나, 영업이익은 294억원(흑전 YoY)으로 74.8% 상향 조정한다. 매출액은 3분기 생산 차질로 4분기로 이연되었던 북미 고객사향 물량 중 일부가 예상 대비 경쟁사로 이전되며, 기대치를 하회할 것으로 예상된다. 반면, 영업이익은 지속적인 원가 절감 노력과 함께 BH EVS 부문의 관세 관련 비용 환급이 반영되며, 시장 컨센서스를 42.2% 상회할 전망이다.'라고 분석했다.


◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 21,000원 -> 21,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2025년 11월 05일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 21,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 15일 22,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 07월 21일 최저 목표가인 16,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 21,000원을 제시하였다.


◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,115원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,115원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,115원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,875원 대비 6.2% 상승하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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