[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 04일 한미약품(128940)에 대해 '릴리와의 계약 홈런'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 700,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한미약품 리포트 주요내용
교보증권에서 한미약품(128940)에 대해 '소네페글루타이드, 일라이 릴리에 1조 9천억 규모의 기술이전 체결. 추가 기술이전 체결 가능성도 매우 높다: 투자 의견을 매수, 목표주가 700,000원 유지. 한미약품은 연내 최소 기술이전 1건 이상 달성하겠다는 가이던스를 제시한 바 있음. 시장의 딜 체결 기대는 삼중작용제 HM15275, UCN2 유사체인 HM17321 파이프라인에 존재했던만큼, 향후 추가적인 기술 이전 체결 가능성은 매우 높다고 판단. UCN2의 경우 GLP-1 계열 비만체료제의 Unmet needs인 근감소 부작용 해결된 파이프라인으로 비만 시장의 후발 주자 및 선두 업체 모두딜 체결 가능성 높은 물질. 연말 에페글레나타이드 출시 예정으로 첫년차 목표 매출은 1,000억원 제시. 하반기 학회내 MASH 치료제 에피노페그듀타이드의 2b상 결과 발표도 진행될 것으로 예상. 동일 타깃 MASH 치료제들의 긍정적인 데이터 발표로 GLP-1/GCG 타깃의 섬유화 개선은 충분히 증명된 상황. 실적 개선과 R&D 모멘텀 고려 시 주가의 하방 대비 업사이드가 굉장히 크다고 판단.'라고 분석했다.


◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 700,000원 -> 700,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 정희령 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 700,000원은 2026년 05월 07일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 700,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 01월 20일 510,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 700,000원을 제시하였다.


◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 652,105원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 700,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 652,105원 대비 7.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 740,000원 보다는 -5.4% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 652,105원은 직전 6개월 평균 목표가였던 497,000원 대비 31.2% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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