[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 14일 SK텔레콤(017670)에 대해 'SK브로드밴드에 대한 합리적 의사결정'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 69,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
SK증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 'SK텔레콤이 SK브로드밴드의 IPO 대신 지분 취득을 결정한 것은 합리적인 의사결정이라 판단. SK브로드밴드 상장 시 이중상장에 따른 SK텔레콤이 보유한 지분가치에 대해 할인이 불가피하기 때문. 초고속인터넷. IPTV, 데이터센터 등의 높은 성장성을 고려한다면 SK텔레콤 주주로서는 SK브로드밴드를 완전자회사로 편입하는 것이 유리. 다만 현금인수에 따른 단기적인 재무적인 부담이 있겠으나 26년까지 연결 조정 당기순이익의 50% 이상을 배당하는 정책이 유효하기 때문에 SK브로드밴드 지분 인수로 인한 배당 축소에 대한 가능성은 제한적이라 판단'라고 분석했다.


◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 69,000원 -> 69,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 최관순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 69,000원은 2024년 11월 07일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 69,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 06일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 69,000원을 제시하였다.


◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,071원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 69,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 71,071원 대비 -2.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 67,000원 보다는 3.0% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 71,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,188원 대비 5.8% 상승하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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