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[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 26일 원텍(336570)에 대해 '갈림길에 서 있는 상황'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ 원텍 리포트 주요내용
대신증권에서 원텍(336570)에 대해 '3분기까지 컨센서스 대비 실적 부진과 경쟁 심화로 24년 YTD -50% 기록. 브라질, 미국 등 해외 법인 통한 직판 전략으로 2025년 외형 성장 전망. 현재 12mF PER 11배 수준으로 2023년 고점(약 20배) 대비 크게 낮아졌고, 동종 업계 평균(10배 후반)과 비교해도 밸류에이션 매력은 충분. 향후 주가 향방은 1) 해외 매출 인식 지연 해소 시점, 2) 국내 RF 시장 경쟁 양상, 3) 소모품 매출 회복 여부 등에 따라 결정될 것으로 보임. 내년 해외 실적 반영과 함께 밸류 재평가 여력이 존재하나 계획의 현실화 속도가 관건이 될 것'라고 분석했다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 원텍 리포트 주요내용
대신증권에서 원텍(336570)에 대해 '3분기까지 컨센서스 대비 실적 부진과 경쟁 심화로 24년 YTD -50% 기록. 브라질, 미국 등 해외 법인 통한 직판 전략으로 2025년 외형 성장 전망. 현재 12mF PER 11배 수준으로 2023년 고점(약 20배) 대비 크게 낮아졌고, 동종 업계 평균(10배 후반)과 비교해도 밸류에이션 매력은 충분. 향후 주가 향방은 1) 해외 매출 인식 지연 해소 시점, 2) 국내 RF 시장 경쟁 양상, 3) 소모품 매출 회복 여부 등에 따라 결정될 것으로 보임. 내년 해외 실적 반영과 함께 밸류 재평가 여력이 존재하나 계획의 현실화 속도가 관건이 될 것'라고 분석했다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
