[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 08일 우리금융지주(316140)에 대해 '8% 수준의 높은 배당수익률만으로도 매력적'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '2024년 총주주환원율 34.4%(자사주 매입 및 소각 4.5%인 1,370억원과 배당 성향 30% 및 기말배당금 680원 포함 연간배당금 1,220원 가정시 배당수익률 7.9%로 매우 높은 수준) 예상하나 이연된 명퇴비용 세전 2,000억원의 포함 여부 관건. 이는 2025년(E) 주주환원(이익 감소 대비 주당배당금 축소 가능성과 배당성향 30% 상회 등)과 더불어 생보사 인수로 인한 염가매수차익에 따른 이익 증가를 주주환원에 포함시킬지 여부 등도 영향. 8% 수준의 높은 배당수익률만으로도 매력적이며, PBR 0.4배 및 PER 4.0배의 낮은 Valuation까지 감안하여 투자의견 BUY 및 목표주가 22,000원 유지함'라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 '4Q24 지배주주순이익 +443.1%yoy(-58.9%qoq)인 3,709억원 예상. 2024년(E) 상생금융비용 소멸에 따른 기저효과로 비이자이익(+47.8%) 큰 폭증가와 대손충당금전입(-4.1%yoy)도 소폭 감소에 따라 지배주주순이익 +20.9%yoy인 3.0조원의 최대실적 예상'라고 밝혔다.


◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 18,000원 -> 22,000원(+22.2%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2024년 09월 30일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 18,000원 대비 22.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 02일 18,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 22,000원을 제시하였다.


◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,118원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 22,000원은 24년 10월 28일 발표한 키움증권의 22,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 20,118원 대비 9.4% 높은 수준으로 우리금융지주의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,118원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,940원 대비 12.1% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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