[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 08일 원익IPS(240810)에 대해 '전환 투자도 이제는 성장 동력'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 원익IPS 리포트 주요내용
메리츠증권에서 원익IPS(240810)에 대해 '1Q25E 매출액 1,524억원(+34% YoY), 영업이익 -87억원(적자축소 YoY) 전망. 장비 입고 일정 영향에 실적 변동성 확대. 2Q25 매출 및 수익성 반등 예상. 고객사의 DRAM, NAND 선단 공정 전환에 따른 동사 장비 공급 확대 가능. 디스플레이: 국내사 IT OLED 투자 지속. 2025E 중국 고객사 매출 비중 확대 예상'라고 분석했다.


◆ 원익IPS 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 31,000원(최근 1년 이내 신규발행)
메리츠증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 31,000원을 제시했다.


◆ 원익IPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,778원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,778원 대비 -10.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 26,000원 보다는 19.2% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 원익IPS의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,750원 대비 -27.2% 하락하였다. 이를 통해 원익IPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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