[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = KB국민은행(은행장 이환주)은 지난 28일 7억 달러(약 1조80억원) 규모의 선순위 글로벌 채권을 성공적으로 발행했다고 29일 밝혔다.

이번 글로벌 채권은 3년 만기 4억 달러, 5년 만기 3억 달러로 구성된 듀얼 트랜치(Dual-Tranche)로 발행했다.

KB국민은행 신관. [사진=KB국민은행]

3년 만기 금리는 동일 만기 미국채 금리에 77.5bp를 가산한 4.495%, 5년 만기 금리는 동일 만기 미국채 금리에 82.5bp를 가산한 4.677%로 확정됐다.

이번 발행은 작년 글로벌 채권 발행과 비교해 두 배가 넘는 312개 글로벌 투자기관이 참여했으며 전체 발행 금액의 13배가 넘는 91억 달러 이상의 주문을 확보했다. 이를 통해 가산금리를 최초 제시 금리 대비 3년 만기와 5년 만기 모두 42.5bp 축소했다.

특히, 미국의 상호관세 발표 이후 금융시장 변동성이 확대된 가운데에서도 성공적인 발행을 이끌어냈다는 점에서 의미가 크다. 적극적인 주주환원 정책과 안정적인 자본비율 관리 등 밸류업 프로그램에 대한 투자자들의 높은 신뢰와 시장 선호도를 다시 한번 확인할 수 있었다.

KB국민은행 관계자는 "글로벌 신규 채권 발행이 급감하고 특히 국내 발행기관의 외화 신규 발행이 어려운 시장 환경에서도 당행 채권에 대한 글로벌 투자자들의 견조한 수요를 바탕으로 성공적인 발행이 가능했다"며 "한국 대표 발행사로서의 확고한 입지를 확인했다는 것에 의미가 크다"고 밝혔다.

이번 발행은 BofA Securities, Citi, Credit Agricole CIB, HSBC, KB증권 홍콩, Standard Chartered가 주간사로 참여했다. 

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