[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 03일 LG전자(066570)에 대해 '관세 소용돌이 속 체질 전환의 시간'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG전자 리포트 주요내용
DB증권에서 LG전자(066570)에 대해 '2Q25E 별도 기준 매출액은 17조 4,801억원(+0.8%YoY, -2.4%QoQ), 영업이익은 6,922억원(-33.7%YoY, -39.0%QoQ)으로 전망함. 컨센서스 영업이익은 연결 기준 8,749억원, 별도 기준 7,318억원 수준으로 컨센서스를 하회하는 실적이 예상됨. 실적 추정치 하향을 반영하여 목표주가 100,000원으로 하향하지만 12M Fwd P/B 0.6배의 낮은 밸류에이션 수준은 작은 호재에도 주가가 민감하게 반응할 수 있는 구간으로 판단함. 주가 리레이팅은 1) ES사업부의 안정적인 매출액 성장과 고수익성 입증, 2) 구독가전, WebOS의 실적 기여도를 확대를 통한 안정적인 이익구조 확보, 3) 로봇, 스마트팩토리 등 신규사업의 고객 기반 확대를 통한 미래 성장 기대감 제고가 이뤄질 때 본격화될 것으로 전망함. 투자의견 BUY를 유지함'라고 분석했다.


◆ LG전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 130,000원 -> 100,000원(-23.1%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 하락
DB증권 조현지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2025년 01월 24일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 -23.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 03일 140,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.


◆ LG전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 107,444원, DB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 107,444원 대비 -6.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 90,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 LG전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 107,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 134,545원 대비 -20.1% 하락하였다. 이를 통해 LG전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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