[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 15일 아모텍(052710)에 대해 '2분기 모바일 부품 비수기'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아모텍 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 아모텍(052710)에 대해 '2025년 2분기 매출액은 1분기 대비 23.0% 감소한 647억원으로 예상한다. 이전 전망 대비 감소한 규모이다. 모바일 부품 비수기 영향으로 NFC 안테나 매출 감소가 예상되고 MLCC 매출은 고객사 재고조정 영향으로 매출 감소를 전망한다. 2025년 2분기 영업이익은 1분기 대비 부진할 전망이나 영업 흑자는 지속될 것으로 예상된다. MLCC 매출액 감소가 주요 원인이고, 매출액 감소에 따른 비용 구조 악화도 변수다. MLCC 부분이 2025년 실적에서 가장 큰 변화될 부분으로 기대 된다.'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '투자의견 매수를 유지한다. 2분기를 저점으로 하반기 실적 개선이 기대되고, 부진했던 MLCC의 의미 있는 수준의 실적 개선이 기대되고, 신규 거래선 확보 및 다양한 영역으로 사업 확장 성이 확보될 것으로 기대하기 때문이다. 목표주가는 12,000원에서 15,000원으로 25% 상향조정한다. 동사 실적 개선의 핵심인 MLCC 실적 개선에 대해서 긍정적 시각으로 전환하고 MLCC 사업 확장성 및 전장 부품 성장성을 반영해서 PBR 1.26배로 상향 적용하였기 때문이다.'라고 밝혔다.


◆ 아모텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 12,000원 -> 15,000원(+25.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2025년 04월 16일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 12,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 11일 4,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 15,000원을 제시하였다.

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