[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 14일 NHN KCP(060250)에 대해 '2Q 실적: 1위 사업자 격차 확대, 관건은 신사업 성과 확인'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,200원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NHN KCP 리포트 주요내용
삼성증권에서 NHN KCP(060250)에 대해 '9.0% y-y, 7.0% q-q 증가한 3,007억원의 2Q 매출을 기록하며 분기 최초로 3,000억원 돌파. 신규사업 강화를 위한 인력 충원에 따른 판관비 30.9% y-y 증가에도 불구, 영업 이익 6.2% y-y 증가는 긍정적. 다만, 이에 따른 영업이익률 회복 지연 고려 필요. 25E PER 11.6배의 매력적인 수준에서 거래중인 가운데, Re-rating을 위한 최대 관건은 신사업 성과 확인에 따른 수익성 개선이 될 전망.'라고 분석했다.


◆ NHN KCP 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 8,800원 -> 20,200원(+129.5%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 박준규 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,200원은 2025년 05월 14일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 8,800원 대비 129.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 17일 8,800원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 20,200원을 제시하였다.


◆ NHN KCP 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,040원, 삼성증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 20,200원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 16,040원 대비 25.9% 높으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 18,000원 보다도 12.2% 높다. 이는 삼성증권이 NHN KCP의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,040원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,375원 대비 41.0% 상승하였다. 이를 통해 NHN KCP의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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